Kunder
VIDEO: Klistra in filmen här (/ → Video).
Kunder är verksamhetsutövare/beställare av kontroll. De blir valbara i nya kontrollprojekt.
Lista
Meny → Kunder. Sök och filtrera. Skapa kund uppe till höger.
Ny kund
- Klicka Skapa kund.
- Fyll i företag/namn, org-/personnummer, adress och kontaktuppgifter.
- Spara. Kunden är sedan valbar i projekt.
Kundkortet
Flikar:
- Uppgifter – namn, adress, logotyp, kontakt
- Rapportmottagare – personer som får mejl när en rapport signeras
- Pågående / Arkiverade – projekt kopplade till kunden
Rapportmottagare
- Öppna fliken Rapportmottagare.
- Lägg till mottagare.
- De får e-post med signerad rapport automatiskt.
TIPS: Saknas kunden när du skapar projekt kan du registrera den direkt i projektguiden, du behöver inte gå hit först.